CRM财务管理类问题

1、回款周期是什么

回款周期是回整个合同款的期限,一个合同可以添加多条回款计划,回款周期就是总的期限




2、什么是红冲回款与回款修正

红冲回款指的是冲减原回款,一般用于退款,(比如收到回款4万,合同中止需要退回2万,那这2万通过红冲回款的方式录入)。

回款修正指用于录入无合同的回款,常用于录入没有合同的业务回款,或者电商业务回款。




3、如何将款项改为已回款

添加回款后,相应的回款计划会完成,回款计划是添加合同后生成的,回款一般由财务人员录入

操作路径:PC端→财务管理→汇款记录→添加回款




4、回款逾期未完成的怎么处理呢

添加回款后,就自动完成了




5、什么是实际回款和指标回款

实际回款:实际回款的金额,如果合同金额为30000,分三次回款,每次10000,实际回款就是10000

指标回款:实际回款减去成本,若实际回款为10000,指标回款应该填10000减去成本




6、为什么录入回款后,工作台没有显示?

回款数据每日凌晨更新




7、销售每日业绩回款在哪添加

PC端→财务管理→回款记录→添加回款

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