商机关联客户


销售对商机进行跟进的,

第一件事情就是联系客户完善客户信息(为商机关联客户),

有可能关联新客户也有可能关联老客户;

销售如果7天没为商机关联客户并上门拜访,该销售机与关联的客户会将会掉落(掉落到公海?)

而且关联客户操作不可逆,也不可取消关联。(不可逆,不可取消,但是申请后支持高等级账号重新关联?)

 

PC端操作流程:商机列表-关联客户-关联新客户-保存

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操作流程:商机列表-关联客户-关联老客户-选择客户-保存

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小程序操作流程:工作台-商机列表-选择商机-关联客户-关联新客户-保存

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小程序操作流程:工作台-商机列表-选择商机-关联客户-关联老客户-保存

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