商机录入


当主管、市场部或公司其他同事获取原始客户信息或不完整的客户信息后,录入至千帆CRM中,由总监分配给销售人员去跟进。商机有多种录入方式,详情见图:

(多种录入方式的建议使用情境或阶段?)

PC端操作流程:商机列表-新建image.png

image.png


  1. PC端操作流程:商机列表-查重-新建

image (4).png

 

PC端操作流程:商机列表-输入客户信息-查重-为客户关联商机image.png

 

  1. 小程序操作流程:工作台-新建商机(是否支持查重?如果不支持的话,pc后台是否会有查重提示)

image (6).pngimage (7).png