客户录入与查重

1.1 客户录入

录入客户可以在客户列表新建客户,方便快捷。需要注意,录入客户时,客户持有人超过B级客户上限,客户会直接掉落至公海。

在PC端和小程序客户模块都可以直接新建客户。

操作流程:

PC端:客户列表-新建

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小程序:

流程1:我的客户-“+”-新建

流程2:新建客户

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1.2 撞客提醒

销售录入客户时,总是会遇到撞客的情况,如果等销售成交再处理是会打击销售的积极性的,如果是在录入客户时,输入完全部信息再提示录入人,会导致无效输入,体验不好。

千帆CRM会在录入客户,优先验证是否撞客,撞客后可直接查询该客户是否可以领取,提高录入效率

操作流程:录入客户-触发撞客提醒-查重-领取

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1.3 客户相似预警

销售录入客户时,会出现刚接触客户,只输入部分客户名称,未输入完整客户名称,导致未触发撞客提醒,导致后期处理复杂。

千帆CRM会在录入客户时,提示可能会撞客的情况,告知销售提前处理。

操作流程:录入客户-保存-触发客户相似预警

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1.4 客户查重

销售经常会外出开拓客户,对于每一个销售来说,撞客都是不想遇到的事情。

销售拜访客户前,可在小程序端使用查重功能,查询是否撞客,再决定是否拜访。

操作流程:进入小程序-客户列表-查重-输入客户信息-查看结果

 

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